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第五届【长韭杯】0904实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
王林
全梭哈的老司机
2025-09-04 20:21:18
唯一北交所 “马字辈” 潜力股 —— 天马新材,30cm 弹性下的价值洼地
每年九月市场热衷于炒作生肖,近期马字辈频繁异动! 一、北交所牛市:30cm 连板激活市场,“马字辈” 热度飙升 北交所市场热度爆棚,9 月 3 日,北交所迎来成立四周年纪念日,四年间,市场规模稳步提升,上市公司达 274 家,总市值超 9000 亿元。北证 50 指数涨幅达 49.49%,位居 A 股市场基准指数第一。 在近几天这波北交所牛市行情中,30cm 的涨跌幅限制让个股弹性十足,催生了多只北交所30cm牛股。 北交所30cm连板行情频现,不断刺激市场神经,吸引大量资金涌入北交所淘金。 A
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天马新材
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柠檬味阳光
2025-09-02 08:59:26
固态电池:龙头指引设备订单爆发,9月行业进入核心催化期
【东吴电新】固态电池:龙头指引设备订单爆发,9月行业进入核心催化期 #龙头指引固态设备订单爆发、产业链未来每年3倍以上增长。先导智能在25年半年报业绩会中提及,公司24年全固态设备新增订单近1亿元,25年H1订单体量已达4-5亿元,H2头部客户预计开启集中下单,25年订单预计突破10亿元,全固态产业链未来每年实现3倍以上增长。我们认为固态产业大趋势确定,25年中试线转化落地,科学性问题已基本解决,26年量产线落地,制造量产实现大突破,27年开启示范性运营,细分场景开启规模应用,30-35年大规模
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远航精密
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快狠准专线
2025-09-04 18:02:03
华为新三折叠手机Mate XTs非凡大师,搭载麒麟芯片!
9月4日下午,华为发布了第二代量产旗舰三折叠手机Mate XTs非凡大师 新机于9月4日18:08开启预售,9月12日10:08正式开售。引人关注的是,华为常务董事、终端BG董事长余承东在发布会上说,该款手机搭载麒麟9020芯片和鸿蒙操作系统。这也是麒麟芯片时隔4年重现华为发布会。 在Mate XTs正式发布之前,华为已为其开展了多轮预热活动。8月27日,华为发布了Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会的宣传海报;9月1日,华为宣布演员刘德华将出任Mate XTs非凡大师的品牌大使,并同步公
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凯盛科技
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-09-04 15:46:54
韭研公社学习笔记(250904)
一、板块热议: 消费:2025年9月1日至2026年8月31日期间,消费者在重点领域消费可享受个人消费贷款财政贴息政策。(安正时尚、美邦服饰、欧亚集团、中源家居、汇嘉时代等) 固态电池:券商表示,全固态电池方面,硫化物/氧化物电解质体系取得关键进展,多种技术路线及制备方法百花齐放。(天际股份、正业科技、胜利精密、力佳科技、金龙羽等) 泛金融:两部门:实施“科技产业金融一体化”专项 指导耐心智慧资本投早、投小、投长期、投硬科技。(金财互联、杭州高新、楚天龙、太平洋等) 风险提示:以上内容来自公社用
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安正时尚
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布谷布谷
2025-09-04 07:22:14
固态电池系列报告一:锂电皇冠上的明珠,产业化浪潮将至
固态电池系列报告一:锂电皇冠上的明珠,产业化浪潮将至 [太阳]固态电池具备高安全性和高能量密度,我们认为其有望成为下一代锂电池技术方向。伴随材料创新与工艺迭代加速,固态电池产业化进程提速,我们看好固态电池技术突破与产业变革下的投资机会。 [玫瑰]固态电池:政策+需求+技术三重驱动,固态电池商业化加速。固态电池凭借其较高的安全性及能量密度优势,在新能源车、低空及消费电子等领域具备广阔的应用前景。我们认为固态电池有望在eVTOL及消费电子领域率先实现规模化量产,推动固态电池规模化降本,然后在动力领域
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中信证券
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逻辑集锦
疯狂点赞的公社达人
2025-09-04 20:52:16
0904逻辑集锦:连崩3天,反弹将至!
1、体育晚间新闻:【国办:到2030年体育产业发展水平大幅跃升 总规模超过7万亿元】 关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见, 培育一批具有世界影响力的体育企业和体育赛事, 出台赛事经济发展专项政策。 鼓励举办区域性体育赛事活动。 苏超打响了体育赛事的热度 江苏今天还印发了,江苏省持续推动文化旅游业高质量发展三年行动计划。 江苏+旅游=南京商旅 体育赛事还有预期的是湖南“湘超”将于周末9月7日开幕至12月 叠加十月国庆中秋黄金周长假旅游旺季 湖南+旅游=华天酒店 2、消费:板块低
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楚天龙
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银之杰
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昆仑万维
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冲锋V
2025-09-04 22:24:54
合康新能:美的人形机器人零部件公司,深度合作库卡!
核心观点 1.美的以家电龙头之姿破局人形机器人,IFA 2025成商业化里程碑:作为年产能超4亿台的全球家电龙头,美的依托10亿+存量家电用户生态,打通“家电智能联动+机器人场景落地”的闭环,IFA 2025重磅发布人形机器人,标志其机器人业务从研发储备转向商业化落地,生态壁垒构建长期竞争力。 2.合康新能美的机器人产业链核心受益标的,绑定库卡的零部件先锋:2020年加入美的集团后,合康新能深耕工业自动化控制(伺服系统、变频器),已成为美的机器人业务的零部件核心供应商;同时深度协同库卡机器人,共
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合康新能
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QCC
满仓搞的龙头选手
2025-09-04 10:47:10
楚天龙-投资了苹果esim唯一运营和技术的中国公司-红茶移动
对外投资了深圳杰睿联科技有限公司(“Redtea Mobile”,即红茶移动)。红茶移动是第一家(也是当前唯一一家)获得美国苹果公司eSIM连接运营与技术合作的中国公司。公司将整合深耕多年的通信领域优质客户资源寻求外延式发展,推进在国际通信服务、消费电子及车联网、物联网等领域的业务布局,实现营收结构的多元化升级。 深圳杰睿联科技有限公司(简称 “红茶移动”)成立于 2017 年 3 月 10 日(业务自 2015 年起布局),是一家专注于 eSIM(嵌入式 SIM)端到端技术研发与行业应用拓展的
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楚天龙
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青春的书签
2025-09-04 07:22:51
储能需求旺盛,电芯涨价盈利向上,看好电池板块!
储能需求旺盛,电芯涨价盈利向上,看好电池板块! #储能国内外需求爆发、电池排产逐月向上、龙头公司已满产。主流厂储能产能25年预计550GWh左右,当前储能需求旺盛供不应求,电池厂9月排产环增5-10%,同增30%+,当前宁德、亿纬、中航等电池厂均能满产,订单向二三线电池厂外溢,国轩、瑞浦等9月也接近满产,主流厂订单已排至年底。 #欧洲动力+全球储能需求超预期、26年高增可期。国内强制配储取消后,独立储能爆发,全年仍维持20-30%增长;美国OBBB执行前项目抢装,预计维持30-40%增长;欧洲与
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宁德时代
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最新作文精选❤️❤️❤️
只买龙头的机构
2025-09-04 18:25:31
复盘天通股份
先看上面的集合竞价,从一个多亿,慢慢堆叠资金,三个亿,六个亿,九个亿,然后开盘成交一个多亿,还有12个亿快13个亿买盘。 开盘后,三四分钟,成交额有二个亿,大概九点40--九点45,这五分钟又卖了3个亿左右,这个时候成交额五个多亿,买盘也从7个亿变五个亿了。 仅仅过去几分钟,九点五十左右,瞬间四个亿砸出去,砸开了。9点50---10点整,十分钟,十四个亿的成交额。主力买9.53,卖7.62亿,然后回封,涨停买盘7个亿。(那么我们想一想,砸盘之前,涨停板的5个多亿,谁买的?第一次打开,成交额14个
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天通股份
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优秀阿呆
公社达人
2025-09-04 19:07:51
今日小段子汇总0904
1、消费:2025年9月1日至2026年8月31日期间,消费者在重点领域消费可享受个人消费贷款财政贴息政策。中秋+国庆,8天超级长假叠加近期消费政策托底,今年金九银十正成为释放消费潜力的黄金窗口。安正时尚、美邦服饰、欧亚集团 2、步步高:网络纪要,胖东来天使城就是流量转化效率最好的终极形态,公司已完成超市调改,自带客流助力百货调改,远期30个综合体每个可以做到3000万利润;核心股东四川白兔是抖音头部带货资源,有望后续衔接到线上逻辑(参考山姆50%订单来自线上)。 3、岭南控股:公司是一家集商旅
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步步高
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通润装备
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天际股份
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东尼电子
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楚天龙
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秋名山白神
超短低吸的老司机
2025-09-03 22:37:22
天通股份-420万光模块铌酸锂晶片正式量产+公司迎来自己的DeepSeek时刻!
最近两天大盘行情不太好,指数连续2天回调,市场除了中际旭创和新易盛为首的光模块题材和固态电池基本上毫无生气,那么就着中际旭创和新易盛的逻辑给老师们挖一个上个月已经正式量产薄膜铌酸锂晶片的正宗的光模块上游核心原材料公司它就是天通股份 天通股份-420万光模块铌酸锂晶片正式量产+公司迎来自己的DeepSeek时刻! 天通股份:公司是国内少数掌握大尺寸铌酸锂晶片成套技术和工艺的企业,生产的钽酸锂(LT)、铌酸锂(LN)晶体及黑化抛光晶片产品已实现量产,并开发出8英寸压电晶体材料,技术自主可控,成功打破
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天通股份
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中际旭创
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新易盛
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光库科技
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韭菜团子
2025-09-04 19:43:36
9月4日 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 明日看好方向投票/好逻辑 0904金股逻辑分享 0904明日看好方向投票 消费政策提振复苏+双节效应,关注低位零售股 消费政策
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亿纬锂能
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锦晞的爸爸
中线波段
2025-09-04 17:48:18
锂电设备:锂电扩产周期开启叠加设备更新,成见下的预期差
主要观点: 1.上一轮锂电扩张在2022年结束之后,2026年-2030年将迎来一轮新的扩张潮,2026-2030年锂电池复合增速有望达到25%,远高于低迷期2022-2025年16%的增速,以2030年全球动力电池需求2000GWh为目标,当前有效产能与之相差约840-850GWh。按行业规律,扩产需提前1.5-2年准备,这部分缺口需在2025-2027年完成扩张,2028-2029年逐步爬坡达产,对应的锂电设备将在2026-2027年上量。 2.目前锂电的产能扩张正式开启(以宁德时代产能利用
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先导智能
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杭可科技
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赢合科技
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
2025-09-04 18:28:18
0904明日看好方向投票
【1】体育产业: 2025年9月4日,国务院办公厅日前印发《关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见》,提出到2030年,培育一批具有世界影响力的体育企业和体育赛事,体育产业发展水平大幅跃升,总规模超过7万亿。 【2】国产GPU/算力: 1)2025年8月21日,DeepSeek官方发布V3.1版本并表示,UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。 2)2025年8月23日,工信部表示将加快突破GPU等核心技术; 3)2025年8月26日,国务院印发《关于深入实施“人工
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中国石油
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挖掘之路
2025-09-04 21:32:26
838030德众汽车:问界新M7明日开启预售,公司第一大客户就是问界和华为
新能源补贴,终局已定!国家明确:2025年12月31日,新能源车购置税全额减免结束!这意味着,绿牌+补贴的黄金时代,正式进入倒计时。 购置税政策的明确退坡时间表,正在催生年底的购车热潮。 中国汽车流通协会的调研显示,超过 60% 的潜在消费者表示会选择在政策截止前完成购车,以锁定税收优惠。 9月中国新能源汽车市场迎来了传统销售旺季 "金九银十" 与购置税政策窗口期的历史性交汇。这种双重利好的叠加效应下,国庆节有望迎来一波“看车潮” 值此购车热潮下,全新问界M7将于明日周五10:08正式开启预订。
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德众汽车
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赛力斯
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圣龙股份
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农业银行
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太平洋
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暴风神车
游资
2025-09-04 19:59:23
珠免集团深度点评:免税龙头,估值修复空间一倍+!
核心观点 1\市场误判的本质:地产标签压制免税价值——珠免集团因历史地产业务拖累,市场惯性将其归为地产股,完全忽视核心免税业务的高盈利性与成长潜力。地产5年内剥离将消除估值压制,未来估值向中免靠拢是大概率事件; 2\对比中免的显著低估——珠免免税业务单季度利润2亿,全年利润8亿对应估值12倍PE,显著低于中免40倍市盈率的行业龙头估值; 3\战略聚焦与估值修复催化剂——资产置换完成+更名“珠免集团”,公司已彻底转向免税赛道。 4\区位与行业红利支撑长期成长——粤港澳大湾区的跨境免税政策红利+珠免
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珠免集团
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中国中免
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向前向前向前
2025-09-04 21:00:52
【益诺思】350亿小核酸史上最大BD!益诺思实锤合作舶望制药+小核酸龙头
核心观点: 1、舶望制药与诺华53.6亿美元(约350亿元)的史上最大小核酸药物BD交易,标志着小核酸药物正式进入“大药企买单、全球化落地”的爆发期,行业关注度陡增将推动临床前CRO需求激增。 2、益诺思招股书实锤舶望制药为其客户,曾助力其进行前沿研究,深度绑定小核酸药物研发全链条。益诺思不仅为舶望制药一类新药BW-05提供临床前毒理/药代研究,更自身积累了20+项小核酸IND申报、10+项NDA申报经验,是国内少数能支撑小核酸药物“中美澳多区域申报”的CRO龙头。 3、国内最早布局的企业之一,
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益诺思
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键凯科技
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悦康药业
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福元医药
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追牛寻金
2025-09-04 18:09:51
储能的投资机会
一、储能市场超预期的核心驱动因素 1.需求端爆发性增长 政策强制退出未导致真空期:市场此前担忧政策补贴退坡后需求下滑,但实际数据显示下半年需求远超预期(如海博公司出货量预计达20GWh,较上半年9GWh增长超120%)。 市场化机制激活需求:随着政策转向市场化配置(如139号文推动电价市场化),峰谷电价差扩大,储能套利空间显著提升,驱动工商业和电网侧项目盈利改善。 2.新能源装机与储能协同性强化 风光发电占比提升倒逼配储:中国风光发电量占比将达60%,其发电时间与用电高峰错配问题突出。当前储能配
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宁德时代
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阳光电源
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海博思创
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亿纬锂能
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国轩高科
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伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-09-04 20:43:19
固态电池封装材料:铝塑膜产业及个股梳理
一. 固态电池组成 固态电池是一种以固态电解质替代传统电解液和隔膜的新型锂电池,具有能量密度高、安全性强、循环寿命长等优势,主要组成: (1)正极材料:磷酸铁锂、三元材料、富锂锰基。 (2)负极材料:石墨负极、硅基负极、金属锂负极。 (3)固态电解质:氧化物、硫化物、聚合物三大技术路线。 (4)复合集流体:铝箔(正极)、铜箔(负极)。 (5)封装材料:铝塑膜(软包电池)、金属壳(圆柱/方形电池)。 二. 电池封装类型 锂电池根据封装类型可分为软包、圆柱、方形三大类;在动力电池领域,方形电池占比超
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大东南
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英联股份
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余一拾柒
2025-09-04 08:17:15
固态电解质和钙钛矿材料新进核心标的,15倍上涨空间
【博苑股份】# 固态电解质和钙钛矿材料新进核心标的!我们市场首片深度报告,强Call按手买入,重点推荐 固态电解质需求 碘化锂具有比硫化物更高的离子电导率,硫化物固态电解质(LiP6S5Cl)为实现大规模量产制备,目前业内核心企业开始不断增加碘的用量以替代氯来提升离子电导率。根据我们测算,如果碘对氯的替代达到100%,则每GW固态电解质需要用碘约284吨。 市场目前主流观点认为替代率在30%左右,则# 每GW固态电解质需要用碘约85吨。另外碘可以作为硫化锂制备过程中的反应催化剂,更加大了碘在固态
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博苑股份
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亿纬锂能
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上能电气
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远方挖掘
2025-09-04 07:39:51
宏裕包材(铝塑膜3天翻倍)-极佳补涨对标-中仑新材-301565-低位铝塑膜铲子股
宏裕包材 3连30cm 逻辑:铝塑膜 来看看中仑新材25年最新的半年报表述 1,在新能源膜材领域方面, 公司持续发力, 目前, PHA 锂电膜(新型 BOPA 膜材之一) 是公司新能源膜材的主要盈利贡献产品, 它作为软包装锂电池铝塑膜的基材, 该款产品公司率先实现了国产化替代, 已进入紫江新材、 璞泰来、 明冠新材等国内主要铝塑膜厂商供应链; 根据中国塑料加工工业协会电池薄膜专委会出具的说明, 铝塑膜技术要求高, 国产替代空间大, 公司为除日本厂商外铝塑膜用尼龙层主要供应商。 此外, 公司正规划
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宏裕包材
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远山
高抛低吸的老股民
2025-09-04 20:32:10
珠免集团:消费大循环的最受益公司之一
核心观点:“胖改”是消费板块的最为强势板块,也是线下零售的希望所在。但是在促进国内大循环的政策背景下,免税是这一政策则最为受益方,作为免税牌照稀缺性十足的珠免集团,在这轮牛市还下跌了近20%,有望借助消费板块强势,价值回归, 一、免税牌照极度稀缺,是促进国内大循环的重要抓手 在“双循环”格局下,发展国内免税业、促进消费回流,成为了促进国内大循环的重要抓手。 由于国内免税业实行政府特许经营的机制,免税牌照成为了稀缺资源。 目前全国现存7家免税运营商,包括: 中国旅游集团(旗下有中免、日上、海免、中
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中国中免
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珠免集团
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步步高
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皖、徽公子
绝不追高的散户
2025-09-03 20:39:22
华为、苹果折叠手机产业链大全 表格全梳理
金秋九月,传统的消费电子月份来临 消息催化很多: 1、华为将于9月4日举办华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会 华为官宣,将于9月4日举办华为Mate XTs非凡大师及全场景新品发布会,将发布新款华为三折叠屏手机,市场比较关注的点有两个,一个是折痕有没有变小,或突破;还有就是芯片相关的信息。 2、苹果秋季新品发布会,苹果旗舰手机ipone17系列将发布 9月10日,iPhone 17系列就正式发布了,iPhone或迎七年来最猛升级,多项创新+“挤爆牙膏”式的升级。(目前网上已经可以刷到
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博杰股份
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科森科技
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韭香朋友
2025-09-04 07:44:36
储能板块大涨点评
【东吴电新】储能需求旺盛,电芯涨价盈利向上,看好电池板块! #储能国内外需求爆发、电池排产逐月向上、龙头公司已满产。主流厂储能产能25年预计550GWh左右,当前储能需求旺盛供不应求,电池厂9月排产环增5-10%,同增30%+,当前宁德、亿纬、中航等电池厂均能满产,订单向二三线电池厂外溢,国轩、瑞浦等9月也接近满产,主流厂订单已排至年底。 #欧洲动力+全球储能需求超预期、26年高增可期。国内强制配储取消后,独立储能爆发,全年仍维持20-30%增长;美国OBBB执行前项目抢装,预计维持30-40%
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上能电气
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酷爱逻辑的龙头哥
满仓搞的游资
2025-09-04 13:41:41
最新消息:特斯拉Robotaxi应用程序开放!日盈电子:特斯拉Robotaxi核心供应商
最新消息:特斯拉Robotaxi应用程序现已向所有人开放。 日盈电子:特斯拉Robotaxi最核心的供应商。公司通过传感器清洗系统切入特斯拉 Robotaxi 供应链,供货特斯拉Robotaxi。同时,公司的毫米波雷达、智能座舱传感器等产品配套特斯拉,北美工厂的投产和电子皮肤技术的突破,则为其未来在 Robotaxi 智能化升级中持续获利奠定基础,形成与特斯拉 Robotaxi多维度的合作网络。 1、5G 智能化制造基地的投产 2024 年底落成的5G 智能化汽车零部件制造项目显著提升了传感器、
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日盈电子
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种太阳
蜜汁自信的吃面达人
2025-09-03 19:54:37
固态电池巨大增量:铝塑膜
30cm三连板的宏裕包材,惊艳全场。 宏裕包材炒的是固态电池铝塑膜: 其实不止宏裕包材,这两天其他铝塑膜概念股也有涨停异动,如英联股份、大东南、紫江企业(打算卖掉铝塑膜业务)等。 铝塑膜是固态电池软包材料。而软包,被认为是固态电池最佳技术路线: 软包铝塑膜,在固态电池成本中占比较高: 能生产铝塑膜的公司好几家。但是,能生产铝塑膜的膜材,却没几家。 提到膜材,很多人会想到连板妖股大东南,昨天也是因此涨停。 但其实这是个大乌龙。 大东南董秘明确回复过,公司并不生产铝塑膜相关产品: 真正做铝塑膜膜材的
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中仑新材
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寻找预期差
2025-09-04 20:05:15
腾景科技,错杀的谷歌翻倍空间OCS交换机核心供应商
OCS是交换机大趋势,而全球AI竞赛、算力需求爆发式增长正在加速这场交换机的变革。 谷歌在其TPU v4集群中引入OCS后,成功实现了性能的大度提升,以及能耗的显著降低,同时由于减少了光电转换环节,系统复杂度降低,故障点相应减少,验证了其在超大规模AI计算场景中的实用价值。 预计2025年谷歌TPU出货200万颗,2026年将达到300万颗。根据200万颗TPU组网测算,仅谷歌一家就将带动约2.3万台OCS交换机出货,这一数字足以支撑起一个规模可观的细分市场。 而作为谷歌OCS的间接供应商腾景科
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腾景科技
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中际旭创
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新易盛
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寒武纪
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2025-09-04 19:14:05
用大家都看得懂的话,深度解读天通股份的价值所在
天通股份(600330.SH)是一家专注于电子材料和高端装备研发、制造和销售的中国高新技术企业。我用一个简单的比喻帮你理解:如果把很多电子产品(比如手机、新能源汽车、数据中心服务器)看作“现代数字世界的居民”,那么天通股份做的就是为这些居民提供最基础的“粮食”(电子材料) 和生产粮食的“工具”(高端装备) 。 下面我从几个方面为你详细介绍一下,希望能让你对这个公司有个清晰的了解。 📦 主营业务:他们靠什么赚钱? 天通股份的收入主要来自两大块: 1. 电子材料(占收入的72.93%)这是公司的核
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天通股份
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